Luffy en zijn vrienden zijn weer eens blut. Als ze in een bar hun hersenen uitputten om een oplossing te vinden, denkt Nami dat ze de perfecte gelegenheid gevonden heeft om hun financiën op te lappen. Immers, de ''Dead End'', een clandestiene wedstrijd waarbij alle methodes geoorloofd zijn en waaraan alle bemanningen deel kunnen nemen, staat op het punt te starten en de beloning is... enorm ! Zonder langer na te denken, stort het team van de strohoed zich in het avontuur aan boord van de Vogue Merry. Maar hoewel de wedstrijd kalm begint, merkt Luffy als snel dat zijn Eternal Pose vervalst is en dat zijn schip Anaguma, een uit een concurrerende boot ontsnapte clandestiene passagier herbergt. Deze laatste probeert zijn chef monteur uit de klauwen van Kapitein Gasparde te redden.
Maar wie is die Gasparde ? Luffy en zijn vrienden komen al spoedig achter de werkelijke motivaties en de echte kracht van deze wrede persoonlijkheid.''